%20(1)_edited.png)
.Done
פיננסים, פנסיוני וביטוח
מעטפת 360° של ליווי אישי, מקצועיות ושקיפות
קצת עליי
דן פוסטולוב - סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם הרשות לניירות ערך, בעל ניסיון של מספר שנים בתחום.
נשוי לליאור, בעל תואר ראשון מאוני׳ חיפה ורס״ן במילואים.
בוגר קורס חובלים בחיל הים ושירות קבע של 8 שנים, שכלל תפקידי פיקוד ביחידות הקצה של החיל, הובלת לוחמים והכשרה מקצועית של חניכים בקורס חובלים.
הגעתי לתחום מתוך זיקה לעולם הפיננסי ורצון ללוות יחידים ומשפחות בבניית ביטחון כלכלי יציב.
אני מאמין ביצירת מעטפת הוליסטית המשלבת ניהול סיכונים, תכנון פיננסי, ניהול חסכונות פנסיוניים, תכנון פרישה תוך מיצוי זכויות מס והורשה בין דורית.
אני מלווה כל לקוח באופן אישי, תוך התאמת הפתרונות לצרכיו ולשלב החיים שבו הוא נמצא.
המטרה שלי היא לייצר שקט ולהעניק ביטחון בנושאים הכי רגישים וחשובים.
בנוסף, כחלק מהפעילות שלי להנגשת הידע בתחומים הפיננסים, אני עורך הרצאות ומשתתף בכנסים של עמותות שונות, בדגש על אוכלוסיית יוצאי כוחות הביטחון והיחידות המיוחדות.
שירותים ומעטפת
ניהול הון ותכנון פרישה
ניהול הון וזכויות מס באופן אסטרטגי תוך יצירת תוכנית עבודה מסודרת ומותאמת אל מול היעדים הכלכליים של כל לקוח ומשפחה, בין אם לקראת פרישה או כתכנון אליה.
ליווי ותכנון פיננסי
לאחר בדיקת התיק וטיוב המצב הנוכחי, ביצוע פגישות תקופתיות תוך התאמת התיק והמוצרים הפיננסיים באופן מקיף.
תכנון פיננסי שוטף עם התייחסות לכל שלב חיים והשינויים שמגיעים איתו.
בדיקת תיק מקיפה
ניתוח תיק מלא, הכולל בדיקה של כלל הקופות הפנסיוניות, הביטוחים והחסכונות הפיננסים.
מתבצע במסגרת פגישה אישית בה נבחר את הפתרונות המתאימים לכל אחד ואחת מתוך המגוון הקיים בשוק.
+100M₪
שווי נכסי לקוחות מפוקחים
+15
חברות ביטוח ובתי השקעות בעבודה משותפת
זאב א.
אסיר תודה לדן על השירות המקסים. עבודה יסודית וסבלנית עם תוצאות מרשימות. הצליח להגדיל את סכום הכיסוי הביטוחי ולהקטין את ההחזר החודשי. שאפו.
אליעד ד.
דן האלוף! נותן שירות מעולה, זמין ועוזר ככל יכולתו. מתפעלים מהידע הרב, ההסברים הברורים, הזמינות והעזרה בכל נושא שאפשר.
אליאור ל.
רוצה להמליץ בחום על דן פוסטולוב!
מקצוען אמיתי, יחס אישי וחם,
אחרי הרבה יועצים שלחלוטין לא ידעו מה הם עושים, הגעתי לדן ומרוצה מעל ומעבר, תודה לכם!
לקוחות ממליצים
